تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز بدون تغییرات خاصی در رقم ۱ میلیون و 284 هزار واحدی بود. شاخص هم وزن نیز تحت همین شرایط، در رقم 326 هزار واحد قرار گرفت. تاثیر در شاخص فارس و فملی بیشترین تاثیر مثبت؛ فولاد و وبملت بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 2900 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و دارایکم داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را خودرو و خپارس داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 270 میلیارد تومان “منفی” بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 26.480 تومان و 12.045.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 211 نماد مثبت بودند. از این تعداد 78 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 425 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 121 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش فزر و وسالت بیشترین صف خرید و وبرق و وسخوز بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 306 میلیارد تومان صف خرید و 230 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها تجلی و آریان بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و وبملت و ومعادن بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 15.2 میلیون تومان خرید در برابر 13.4 میلیون تومان فروش بوده است. شرایط بازار امروز بازار سهام امروز روندی خنثی و متمایل به منفی را داشت و شاخص کل تغییرات خاصی را ثبت نکرد. اوضاع در شاخص هم وزن نیز به همین منوال بود. بجز گروه معدنی و برخی تک سهام ها در بعضی گروه های کوچکتر بازار، بازار امروز پر عرضه بود. بسیاری از گروه ها از جمله در بزرگترها عرضه ها تشدید شد. این عرضه ها بخصوص از نیمه دوم بازار به عینه مشهود بود. امروز و در اتفاقی مهم نرخ سود بین بانکی باز هم کاهش یافت و به سطح 20.31 درصد رسید. اما اتفاقات مهم تری در بازارهای جهانی رخ داد که بخشی از تاثیرات بورس تهران نیز ممکن است به آنها ربط داشته باشد. سرعت افزایش قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا ماه پیش بیش از حد انتظار بود، به طوری که نرخ سالانه تورم را به ۷.۵ درصد رساند که بالاترین رقم از ۱۹۸۲ تاکنون است. بهای مواد غذایی و انرژی از عوامل اصلی رشد قیمت ها است که تقریبا همه محصولات را شامل می شود. با توجه به داده های تورم آمریکا که در روز گذشته منتشر شد، اعضا شورای حکام فدرال رزرو یه جلسه غیر رسمی اضطراری در روز دوشنبه، 14 فوریه برگزار خواهند کرد. احتمال افزایش نرخ بهره قوت گرفته است. در این خصوص موسسه HSBC پیش‌ بینی کرده است که فدرال رزرو نیم درصد افزایش نرخ بهره در ماه مارس و 1.5 درصد در طول سال 2022 را اِعمال خواهد کرد. البته فعلاً کامودیتی ها اعتنای چندانی به این اتفاقات نداشتند و تحت تاثیر بحران اوکراین و افزایش تقاضا، شاهد اوج گیری قیمتها بودیم. رفتار بازارها هم متوازن نبود. نفت و مس صعودی بودند؛ اوره و متانول افت زیادی داشتند، سنگ آهن و فولاد نیز افزایشی بودند. البته بورسهای جهانی و رمز ارزها هم متحمل افت های سنگین شدند که بیشتر به بحران اوکراین ربط داشت. نرخ بهره بین بانکی ر وند تورم در آمریکا اف زایش احتمال نرخ بهره فدرال رزرو رشد شدید نرخ نفت برنت قیمت های جهانی اوره و متانول پیش بینی بازار با اینکه برخی فعالان بازار، احتمال یک درگیری در اوکراین را دلیلی مبنی بر تشدید عرضه ها در بازار امروز ارزیابی کردند اما شواهد نشان می دهد که ابهامات توافق هسته ای موسوم به برجام بار دیگر افزایش یافته است و در پَسِ این ابهامات، بازار هم با تشدید عرضه ها مواجه شد. در حال حاضر بازار سهام با 3 نوع ابهام روبرو است. ابهام ارزی که به موضوع توافق باز می گردد؛ ابهام بودجه ای که به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1401 باز می گردد و اخیراً ابهام اوکراین نیز به آن اضافه شده است. در خصوص مذاکرات هسته ای اخیراً و با هشدار سناتورها در خصوص برجام، موضوع برجام وارد فاز جدیدی شده است. در تحلیلی جدید، علی واعظ یکی از مذاکره کنندگان پشت پرده و رئیس مدیریت بحران در قبال ایران عنوان کرده است که: “تا یک هفته آینده مشخص خواهد شد که توافق می شود یا نمی شود.” اخیراً مسئولین وزارت امور خارجه آمریکا نیز ضرب الاجلی جدید برای توافق تعیین کرده اند. به نظر می رسد این بار این ضرب الاجل ها جدی باشد. چرا که در صورت عدم جدیت، حیثیت آمریکا در مقابل متحدانش بر باد می رود. از طرفی با ورود سناتورها، اکنون اختلافهای درونی بر سر برجام در خود آمریکا، بار دیگر شدت گرفته است و حتی خود سناتورهای دموکرات نظیر باب مِنَندِز نیز از منتقدان برجام شده اند. سناتورها می دانند که در صورت عدم تصویب برجام در سنای آمریکا، ممکن است رئیس جمهور بعدی آمریکا باز هم از آن خارج شود. این دقیقاً مسائله ای هست که تحت عنوان ضمانتهای اجرای برجام از شروط طرف ایرانی است. اما در عمل با شرایط فعلی، کسب دو سوم آراء سنا برای دولت بایدن در سنا به جهت تایید برجام امری بسیار دشوار و تقریباً محال است. بنابراین انتظار می رود اولاً توافقی موقت حول برجام انجام شود؛ دوماً ایران نیز از موضع قبلی خود در خصوص ضمانتهای اجرایی کوتاه بیاید و یک توافق حاصل گردد. هر چند در عمل توافق جدید بسیار ضعیفتر از تواق قبلی خواهد بود. بنابراین انتظار فعالان بازار در خصوص تحت تاثیر شدید قرار گرفتن نرخ ارز با حصول برجام انتظار بجایی نیست و تنها هیجاناتی موقتی ممکن است نرخ ارز را کمی کاهش دهد و به کفهای 23 هزار تومانی برساند. در خصوص موضوع اوکراین نیز تحلیلگران سیاسی معتقدند که به غیر از شخص پوتین، در حال حاضر هیچکس نمی داد که چه اتفاقی قرار است رخ دهد و تمامی گمانه زنی های جنگی صرفاً یک احتمال است. به هر حال پوتین نیز خواهان امتیاز گرفتن از غرب و عقب نشینی ناتو است و این جنگ نه به نفع پوتین و نه به نفع غرب است. افزایش بیشتر قیمتهای انرژی ضربه بزرگتری به اقتصاد غرب می زند از طرفی پوتین نیز میلیاردها دلار منافع اقتصادی ناشی از قطع صادرات گاز به اروپا را از دست خواهد داد. شرایط امروز بازار نشان داد که فردا بازار پرعرضه ای را خواهیم داشت که می تواند بار دیگر یکشنبه ای قرمز را نمایان سازد. فعلاً حمایتهای موقت 1 میلیون و 270 هزار واحدی پیش روی بازار است. در رشد بازار نیز لازم است از محدوده های 1 میلیون و 310 هزار واحد به عنوان یک مقاومت موقت عبور کنیم. اما برای رشد قدرتمند بازار لازم است مقاومتهای جدی بازار در محدوده 1 میلیون و 400 هزار واحدی بین 10 تا 15 روز کاری آینده رو به بالا بشکند. به اعتقاد تحلیلگران تکنیکال، اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است الگوهای دیامتریک شاخص به سیمتریک تبدیل شود و بازار از لحاظ زمانی نیاز به استراحت بیشتری برای تکمیل موج های اصلاحی خود را داشته باشد. More